close

E-Dixit

Votre assistant en gestion patrimoniale
  • Banques-assurances, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, avocats, notaires : répondez aux problématiques patrimoniales de vos clients
  • Utilisez E-Dixit de manière sûre et efficace dans le respect de la réglementation
  • + 30 ans d'expertise et d'accompagnement
  • + 10 000 utilisateurs
  • + 450 000 études patrimoniales déjà réalisées
216,67 € HT/mois Pendant 1 mois
puis 216,67 € HT/mois Abonnement jusqu'au 31/12/26

Essayer gratuitement Télécharger la brochure
Edixit

Les atouts de la solution

Conformité

Respect de la réglementation applicable sur les produits et services financiers
Fiabilité

Accès au fonds documentaire patrimonial des Editions Francis Lefebvre
Innovation

Un assistant IA à votre service
Expertise

Une équipe de consultants experts pour vous accompagner

Découvrez les fonctionnalités en détails

Avec E-Dixit, exercez vos missions de conseil en gestion de patrimoine de manière optimale, dans le respect de la réglementation applicable en matière de commercialisation de produits et de services financiers.

Etudiez la situation familiale, professionnelle et patrimoniale de vos clients, diagnostiquez, conseillez et fidélisez vos clients de manière proactive. E-Dixit vous accompagne dans tous les aspects de la gestion de patrimoine, de façon intuitive et pragmatique.

Edixit

Entrez les informations de vos clients et obtenez un diagnostic complet de leur situation en quelques clics ; E-Dixit facilite la saisie d’informations et vous guide pour poser les bonnes questions à vos clients.

À partir de ces données, l'outil vous propose automatiquement des objectifs patrimoniaux, pour vous permettre d'actionner des leviers spécifiques et d'améliorer la situation patrimoniale de vos clients.

Vous analysez et évaluez la situation de vos clients (objectifs, profil investisseur, patrimoine et budget…) et obtenez immédiatement les diagnostics clés associés.

Appuyez-vous sur le bilan météo patrimoniale, mis en place une fois l’inventaire réalisé et le diagnostic posé.

Accessible sous forme graphique, en temps réel et facilement compréhensible pour vos clients, la météo patrimoniale recense les potentiels et plus de 50 alertes relatives aux informations clients.

Identifiez les points forts et les faiblesses potentielles des patrimoines de vos clients pour ensuite mieux cibler les actions à mener : simulez des projections, comparez leurs effets et orientez vos clients vers les meilleures solutions.

Edixit
Edixit

Bénéficiez d'un nouvel assistant IA pour interpréter plus facilement les résultats obtenus et identifier les points de réflexion sur les conseils à donner.

Vous accédez à des commentaires sur les différents résultats de vos simulations ainsi qu'à des comparaisons de dossiers, pour vous aider dans vos analyses prédictives.

Votre nouvel assistant IA vous aide à personnaliser vos conseils et à apporter plus de valeur à vos clients.

Nos clients témoignent

Plus de 10 000 utilisateurs du logiciel E-Dixit

E-DIXIT est utilisé par 1 000 collaborateurs en relation avec nos clients, et vient en appui du CRM AREAS pour le recueil des données patrimoniales.

E-DIXIT est un outil très facile d’accès et utilisable en entretien client directement. Il permet de gagner un temps considérable dans notre approche clientèle et de faire monter en compétences nos agents et inspecteurs

Philippe BARGEL Responsable du développement Patrimonial - AREAS ASSURANCES

Un contenu Exhaustif

Exploitez vos informations
Avec E-Dixit, optimisez la connaissance de votre portefeuille clients et exploitez au mieux l'ensemble des informations à disposition (bilan client, météo patrimoniale...). Editez des rapports pertinents (rapports thématiques ou complets, comparatifs avant/après, relevés de simulation, synthèses, profil investisseur…).

Au-delà d'obtenir une vision globale de la situation patrimoniale et financière de vos clients et de définir objectifs et solution pour chacun d'entre eux, vous exploitez vos données pour mieux connaître votre potentiel de croissance et développez votre business.

Réalisez votre veille juridique
Avec Alertes & Conseils Gestion de patrimoine, revue d’actualités mensuelle 100% numérique et intégrée dans E-Dixit, réalisez votre veille économique et réglementaire dans tous les domaines qui vous concernent : assurance-vie, prévoyance-retraite, valeurs mobilières, immobilier, crédits, transmission, épargne…

Renforcez vos pratiques et adaptez vos recommandations pour mieux guider vos clients dans leurs décisions financières, et entourez-vous d’experts réglementaires et de spécialistes de la conformité pour limiter les risques de non-conformité et sécuriser votre activité.

Optimisez votre activité
E-Dixit intègre des utilitaires patrimoniaux (calculettes financières, bases documentaires, l’actualité mensuelle du patrimoine, flashes quotidiens...) indispensables pour trouver l'information correspondant à vos clients.

L'outil vous fait également bénéficier de services dédiés à l’optimisation de votre activité : Cercle Premium, Club utilisateur, modules de formation présentiels et/ou e-learning, assistance téléphonique, possibilité de lien CRM avec intégration de vos données…

L'appel expert, pour répondre à vos questions patrimoniales
Vous avez une question dans le cadre de votre activité ? L'appel expert, notre solution d’appui juridique, vous met en relation directe avec les juristes experts du droit français.

Nos juristes experts de L’appel expert mettent à votre disposition leur expérience terrain et leur expertise du droit français et vous répondent sur la base des fonds documentaires Lefebvre Dalloz, 1er éditeur juridique français. Obligations légales et réglementations n'auront plus de secret pour vous.

Formations
Développez vos automatismes de conseiller patrimonial grâce à nos formations basées sur des cas pratiques adaptés à votre démarche commerciale !
Vous y découvrirez toutes les fonctionnalités pour sécuriser votre gestion de patrimoine, pour établir des diagnostics patrimoniaux et préconiser des solutions adaptées au patrimoine de vos clients.

Accompagnement projet dédié
Vous avez besoin d’un déploiement sur-mesure de l’application ?
Notre équipe de consultants issus de la banque et de l’assurance, est à votre écoute pour vous accompagner tout au long de votre projet : écriture des spécifications, points de conformité, mise en ligne... Pour cadrer le projet, contactez nos experts au 01 83 10 10 10.

Webinaires de suivi
Pour vous accompagner sur les montées de versions de la solution (PLF, LF et chiffres sociaux) ou sur des thématiques spécifiques à l’activité de votre cabinet, les équipes d’E-Dixit organisent régulièrement des sessions de webinaires.

Assistance technique
Vous avez une question sur votre logiciel ? Contactez notre équipe support, disponible par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 18h au 01 83 10 10 10 ou accédez à la plateforme d’assistance E-Dixit.

D'autres produits peuvent vous intéresser