Avec E-DIXIT, exercez vos missions de conseil en gestion de patrimoine de manière optimale, dans le respect de la réglementation applicable en matière de commercialisation de produits et de services financiers. Etudiez la situation familiale, professionnelle et patrimoniale de vos clients, diagnostiquez, conseillez et fidélisez vos clients de manière proactive. E-DIXIT vous accompagne dans tous les aspects de la gestion de patrimoine, de façon intuitive et pragmatique.
E-DIXIT : le logiciel qui vous permet d’exercer vos missions de conseil de manière optimale
E-DIXIT vous apporte tous les outils dont vous avez besoin pour accompagner au mieux vos clients en gestion patrimoniale et vous permet d'optimiser et de développer votre portefeuille clients.
- Accès au fonds documentaire patrimonial des Editions Francis Lefebvre
- Un assistant IA à votre service
- Respect de la réglementation applicable sur les produits et services financiers
- Une équipe de consultants experts pour vous accompagner
Conçu pour vous guider de façon intuitive et pragmatique, e-DIXIT répond à la logique d’entretien de vente-conseil
e-DIXIT vous permet d’exercer vos missions de conseils de manière optimale pour proposer les solutions les mieux adaptées aux besoins et aux attentes de vos clients. Avec ce logiciel vous exercez votre métier dans le respect de la réglementation applicable en matière de commercialisation de produits et de services financiers, et répondez à votre obligation de conseil en toute sécurité.
1- Découverte de la situation familiale, professionnelle et patrimoniale
2- Budget avec projection des flux en fonction des événements professionnels et familiaux et détermination du train de vie
3- Diagnostics : une évaluation chiffrée des besoins et des solutions à proposer sur l’ensemble des thématiques traitées
Météo patrimoniale :
- Une détection automatique de potentiels avec plus de 50 alertes relatives aux informations clients
- Saisissez des opportunités de conseils : répartition du patrimoine, trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission, partage...
Impact de vos préconisations :
- Comparez immédiatement leurs effets dans le temps par rapport à la situation actuelle (changement de statut professionnel et impact social, changement de rémunération, changement d’engagements pré-successoraux, réorientation des biens....)
Nombreuses simulations :
- Disponibles à tout moment
- Répondez rapidement à vos clients en matière d’audit retraite, assurance-vie, PERP, Madelin, FCPI/FIP/Sofica, donation et legs immobilier...
- Etayez vos propositions : étude de projets, conséquence d’un changement de situation familiale ou de régime matrimonial...
Véritables approches budgétaires :
- Abordez des thématiques clés : train de vie, épargne, retraite, prévoyance...
Gagnez en temps et en efficacité et réalisez des économies
e-DIXIT intègre également une gamme complète d’utilitaires patrimoniaux SaaS pour trouver la bonne information pour vos clients : plus de 10 calculettes financières, des bases documentaires, l’actualité mensuelle du patrimoine, des flashes quotidiens...
Il vous fait bénéficier de services axés sur l’optimisation de votre activité : Cercle Premium, Club utilisateur, modules de formation présentiels et/ou e-learning, assistance téléphonique, possibilité de lien CRM avec intégration de vos données…
- Doté d’une interface web claire et d’une navigation intuitive, E-DIXIT est simple d’utilisation et des aides astucieuses au sein de l’outil vous permettent une prise en main immédiate.
- Développez les automatismes de vos conseillers grâce à des formations basées sur des cas pratiques adaptés à votre démarche commerciale !
Réalisez votre veille avec la revue d’actualités 100% numérique
Avec Alertes & Conseils Gestion de patrimoine, revue d’actualités mensuelle intégrée dans e-DIXIT, réalisez votre veille juridique dans tous les domaines qui vous concernent : assurance-vie, prévoyance-retraite, valeurs mobilières, immobilier, crédits, transmission, épargne,…