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Mémento Patrimoine 2025-2026
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Mémento Patrimoine 2025-2026
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- Pluridisciplinaire : ce livre sur la gestion de patrimoine présente les aspects juridiques, fiscaux et financiers de l'investissement patrimonial
- Objectif et complet : il décrit les avantages aussi bien que les dangers ou inconvénients des principaux placements
- Pratique : il comporte de nombreux tableaux comparatifs, exemples chiffrés et illustrations jurisprudentielles
- Vous avez tous les outils pour diversifier un patrimoine et en optimiser la gestion et la transmission
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Des réponses précises et opérationnelles, partout, tout le temps.
Le Mémento est un véritable outil de travail couvrant l'intégralité d'une matière pour traiter toutes vos problématiques
Le Mémento Patrimoine 2025-2026 apporte une vision transversale, complète et fiable des principaux supports de placement et du cadre de l’investissement
- Toutes les solutions pour DIVERSIFIER un patrimoine
Le Mémento Patrimoine 2025-2026 décrit tant les avantages que les dangers ou inconvénients des principaux supports de l’investissement privé :
> placements mobiliers ou financiers : actions, OPC, PEL, objets d’art, or, diamants, chevaux, assurance-vie et contrats de capitalisation, cryptomonnaies, etc.
> placements immobiliers : locaux nus ou meublés, immobilier de loisirs ou de services, parkings, anneaux d’amarrage, terres agricoles, etc.
- Toutes les solutions pour OPTIMISER votre stratégie patrimoniale
Ce livre sur la gestion de patrimoine vous accompagne à chaque étape, de l’investissement initial à la transmission aux proches, en combinant étroitement :
> les aspects juridiques : incidences des régimes matrimoniaux, choix du véhicule d’investissement, démembrement de propriété, protection des mineurs et majeurs vulnérables, organisation de la transmission,
> les aspects fiscaux : incitations à l’investissement locatif, revenus fonciers, imposition des dividendes et des revenus de capitaux mobiliers, plus-values, IFI, droits de mutation, etc.
> les aspects financiers : financement par l’emprunt, rentabilité comparée en fonction des différents prélèvements fiscaux, etc.
Les +
- Incidences civiles et fiscales de la loi relative à la justice patrimoniale au sein de la famille
- Droits de succession : nouvelles règles de non-déductibilité des dettes de restitution afférentes à un quasi-usufruit (LF 2024)
- Aménagements de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), notamment relatifs aux modalités de détermination de la valeur taxable à l'IFI des titres de sociétés (restriction à la déductibilité des dettes contractées par les sociétés)
- Exonération Dutreil-transmission : modifications issues de la LF pour 2024 et mise à jour de la doctrine
- Aménagement du régime juridique des SCPI
- Lancement du prêt avance mutation 0 % permettant de financer les travaux de rénovation énergétique du logement
- Cryptomonnaies : renforcement des exigences du statut des prestataires de services sur actifs numériques et sur crypto-actifs pour une meilleure protection des investisseurs
- Aménagements visant à mieux réguler la location meublée touristique et à en réduire l’attractivité fiscale (Loi Le Meur)
- Evolutions jurisprudentielles en matière d’exigibilité du droit de partage en cas d’exercice d’une clause de préciput par le conjoint survivant
- Prorogation et adaptation du dispositif Denormandie (LF 2024 et Loi Habitat dégradé)
- Réforme des crédits d’impôt en faveur des investissements forestiers (Defi-forêt)
- Evolutions jurisprudentielles relatives aux associés de société civile
- Aménagements des crédits d’impôt pour les dépenses afférentes à l’équipement du logement
- Renforcement des conditions d’obtention et de contrôle du permis de louer (Loi Habitat dégradé)
Illustré de tableaux et d'exemples chiffrés, il présente aussi :
> Des Dossiers thématiques pointus pour faire le point sur des sujets complexes :
- Société civile : outil de gestion et de transmission du patrimoine
- Trust et fiducie
- Optimisation fiscale internationale de la gestion du patrimoine
- Protection du conjoint survivant
- Divorce : conséquences patrimoniales et fiscales
- Gestion de portefeuille : quelle responsabilité ?
- Récupération des aides sociales sur le patrimoine
> Des prises de position motivées pour vous guider dans vos choix.
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Fiche technique
- Matière(s) : Patrimoine
-
Format 144x232 - Date de parution : 19/06/2025
- Code EAN :
- Nombre de pages : 1840
- Support : Papier
- Date de dernière révision de l'ouvrage : 15/03/2025
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le Mémento Patrimoine ?
Avec une approche transversale et pluridisciplinaire, cet ouvrage présente tous les outils indispensables à une gestion patrimoniale active et efficace. Il pourra répondre à ces 3 questions : Comment se constitue un patrimoine ? Comment le gérer ? Comment le transmettre ?
Il s'adresse tant aux particuliers désireux de gérer leur propre patrimoine qu'aux professionnels qui les conseillent.
Que contient le Mémento Patrimoine ?
Le Mémento Patrimoine est organisé en 4 parties:
- première partie : présente le cadre juridique et fiscal de l'investissement
- deuxième partie : tour d'horizon des différents produits proposés aux investisseurs, qu'il s'agisse de placements mobiliers ou financiers, facilement négociables ou investis en biens, disponibles rapidement ou bloqués, ou bien de placements dans l' immobilier, en décrivant leurs aspects juridiques et fiscaux.
- troisième partie : décrit les aspects liés à la transmission du patrimoine : règles de la dévolution successorale, organisation de la transmission par testament, donation ou assurance-vie.
- quatrième partie : comporte sept dossiers thématiques : société civile, trust et fiducie, optimisation fiscale internationale de la gestion du patrimoine, protection du conjoint survivant, divorce, responsabilité des professionnels de la gestion de portefeuille et récupération des aides sociales sur le patrimoine.
La consultation du Mémento Patrimoine est facilitée par la plan général, la table alphabétique, les sommaires, l’emploi des paragraphes numérotés… Cet ouvrage est illustré de multiples exemples, cas pratiques chiffrés, barèmes et formules de calcul.